1、Hitra rast obsega industrije epoksi propana

Epoksi propan, kot ključna razširitvena usmeritev nadaljnjih finih kemikalij v verigi industrije propilena, je v kitajski kemični industriji prejela pozornost brez primere. To je predvsem posledica njegovega pomembnega položaja v finih kemikalijah in trenda razvoja, ki ga prinaša povezovanje v industrijsko verigo novih izdelkov, povezanih z energijo. Po statističnih podatkih je od konca leta 2023 obseg kitajske industrije epoksi propana presegel 7,8 milijona ton na leto, kar se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za skoraj desetkrat. Od leta 2006 do 2023 je industrijski obseg epoksi propana na Kitajskem pokazal povprečna letna stopnja rasti 13%, kar je v kemični industriji redkost. Zlasti v zadnjih štirih letih je povprečna stopnja rasti industrije presegla 30 %, kar kaže na osupljiv zagon rasti.

Slika 1 Spremembe letne stopnje obratovanja epoksi propana na Kitajskem

Za to hitro rastjo je več dejavnikov, ki jo spodbujajo. Prvič, kot pomemben nadaljnji podaljšek verige industrije propilena je epiklorohidrin ključ do doseganja rafiniranega razvoja v zasebnih podjetjih. S preoblikovanjem in nadgradnjo domače kemične industrije vse več podjetij posveča pozornost področju finih kemikalij in epoksi propan kot njegov pomemben del je seveda prejel široko pozornost. Drugič, razvojne izkušnje uspešnih podjetij, kot je Wanhua Chemical, so postavile merilo za industrijo, njihova uspešna integracija industrijske verige in inovativni razvojni modeli pa so referenca za druga podjetja. Poleg tega je s hitrim razvojem nove energetske industrije povezava industrijske verige med epoksi propanom in novimi izdelki, povezanimi z energijo, prinesla tudi širok razvojni prostor.

Vendar pa je ta hitra rast prinesla tudi vrsto težav. Prvič, hitra širitev obsega industrije je povzročila vse hujša nasprotja med ponudbo in povpraševanjem. Čeprav tržno povpraševanje po epoksi propanu še naprej raste, je stopnja rasti ponudbe očitno hitrejša, kar vodi do stalnega upadanja stopnje poslovanja podjetij in vse hujše tržne konkurence. Drugič, obstaja resen fenomen homogene konkurence znotraj industrije. Zaradi pomanjkanja temeljne tehnologije in inovacijskih zmogljivosti številna podjetja nimajo diferenciranih konkurenčnih prednosti v kakovosti izdelkov, zmogljivosti in drugih vidikih ter se lahko za tržni delež potegujejo samo s cenovnimi vojnami in drugimi sredstvi. To ne vpliva samo na dobičkonosnost podjetij, ampak tudi omejuje zdrav razvoj industrije.

2、Zaostritev nasprotij med ponudbo in povpraševanjem

S hitrim širjenjem industrije epoksi propana postaja vse hujše tudi nasprotje med ponudbo in povpraševanjem. V zadnjih 18 letih je bila povprečna stopnja delovanja epoksi propana na Kitajskem približno 85 %, kar ohranja razmeroma stabilen trend. Vendar pa se bo od leta 2022 stopnja delovanja epoksi propana postopoma zmanjševala in do leta 2023 naj bi padla na približno 70 %, kar je zgodovinsko nizko. Ta sprememba v celoti dokazuje intenzivnost tržne konkurence in zaostrovanje nasprotij med ponudbo in povpraševanjem.

Za krepitev nasprotij med ponudbo in povpraševanjem sta glavna dva razloga. Po eni strani s hitro širitvijo obsega industrije vse več podjetij vstopa na trg epoksidnega propana, kar vodi v okrepljeno tržno konkurenco. Da bi lahko tekmovala za tržni delež, morajo podjetja zniževati cene in povečevati proizvodnjo, kar vodi v nenehno zmanjševanje stopnje poslovanja. Po drugi strani pa so nadaljnja področja uporabe epoksi propana razmeroma omejena, v glavnem koncentrirana na področjih polieter poliolov, dimetil karbonata, propilen glikola in alkoholnih etrov. Med njimi so polieter polioli glavno področje uporabe epoksi propana na nižji stopnji, saj predstavljajo 80 % ali več celotne porabe epoksi propana. Vendar je stopnja rasti porabe na tem področju skladna s stopnjo rasti kitajskega gospodarstva, rast industrijskega obsega pa je manjša od 6%, kar je bistveno počasneje od stopnje rasti ponudbe epoksi propana. To pomeni, da čeprav tržno povpraševanje raste, je stopnja rasti veliko počasnejša od stopnje rasti ponudbe, kar vodi v krepitev nasprotij med ponudbo in povpraševanjem.

3、Zmanjšanje uvozne odvisnosti

Odvisnost od uvoza je eden glavnih indikatorjev za merjenje ponudbene vrzeli na domačem trgu, je pa tudi pomemben parameter, ki odraža stopnjo obsega uvoza. V zadnjih 18 letih je bila povprečna uvozna odvisnost kitajskega epoksidnega propana okoli 14 % in dosegla vrh pri 22 %. Vendar pa je s hitrim razvojem domače industrije epoksi propana in nenehnim povečevanjem domačega obsega odvisnost od uvoza iz leta v leto pokazala trend zmanjševanja. Pričakuje se, da se bo do leta 2023 uvozna odvisnost Kitajske od epoksi propana zmanjšala na približno 6 %, kar bo doseglo zgodovinsko nizko vrednost v zadnjih 18 letih.

Slika 2 Trend odvisnosti Kitajske od uvoženega epoksi propana

Zmanjšanje uvozne odvisnosti je predvsem posledica dveh dejavnikov. Prvič, s hitro širitvijo domače industrije epoksi propana sta se kakovost in učinkovitost domačih izdelkov znatno izboljšali. Mnoga domača podjetja so naredila pomemben preboj na področju tehnoloških inovacij ter raziskav in razvoja izdelkov, zaradi česar je kakovost doma proizvedenega epoksi propana skoraj enaka uvoženim izdelkom. S tem so domača podjetja pridobila večjo konkurenčno prednost na trgu in zmanjšala odvisnost od uvoženih izdelkov. Drugič, z nenehnim povečevanjem domačih proizvodnih zmogljivosti epoksi propana se je zmogljivost trga znatno izboljšala. To domačim podjetjem omogoča, da bolje izpolnjujejo povpraševanje na trgu in zmanjšajo povpraševanje po uvoženih izdelkih.

Zmanjševanje uvozne odvisnosti pa je prineslo tudi vrsto težav. Prvič, z nenehno širitvijo domačega trga epoksi propana in nenehno rastjo povpraševanja se povečuje tudi pritisk ponudbe domačih izdelkov. Če domača podjetja ne morejo še povečati proizvodnje in kakovosti, se lahko protislovje med ponudbo in povpraševanjem na trgu še okrepi. Drugič, z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza se domača podjetja soočajo z večjim pritiskom tržne konkurence. Da bi lahko tekmovala za tržni delež in ohranila konkurenčnost, morajo domača podjetja nenehno izboljševati svojo tehnološko raven in inovacijske sposobnosti.

4、Analiza prihodnje razvojne situacije

Kitajski trg epoksi propana se bo v prihodnosti soočil z vrsto globokih sprememb. Po statističnih podatkih se pričakuje, da bo obseg kitajske industrije epoksi propana do leta 2030 presegel 14 milijonov ton/leto, povprečna letna stopnja rasti pa bo ostala na visoki ravni 8,8 % od leta 2023 do 2030. Ta hitra stopnja rasti bo nedvomno še povečalo ponudbeni pritisk na trgu in povečalo tveganje presežne zmogljivosti.

Stopnja poslovanja industrije se pogosto obravnava kot pomemben kazalnik za oceno, ali je trg presežek. Ko je stopnja delovanja pod 75 %, lahko pride do presežka na trgu. Na stopnjo poslovanja neposredno vpliva stopnja rasti končnega potrošniškega trga. Trenutno so glavno področje uporabe epoksi propana polieter polioli, ki predstavljajo več kot 80 % celotne porabe. Vendar imajo druga področja uporabe, kot so dimetil karbonat, propilenglikol in alkoholni eter, zaviralci gorenja, čeprav so prisotni, relativno majhen delež in omejeno podporo za porabo epiklorohidrina.

Omeniti velja, da je stopnja rasti porabe polieter poliolov v bistvu skladna s stopnjo rasti kitajskega gospodarstva, njegova rast v industrijskem obsegu pa je manjša od 6 %, kar je bistveno nižje od stopnje rasti ponudbe epoksi propana. To pomeni, da medtem ko je stopnja rasti na strani potrošnikov relativno počasna, bo hitra rast na strani ponudbe dodatno poslabšala okolje ponudbe in povpraševanja na trgu epoksi propana. Pravzaprav je lahko leto 2023 že prvo leto presežne ponudbe v kitajski industriji epoksi propana in verjetnost presežne ponudbe na dolgi rok ostaja visoka.

Epoksi propan, kot prehodni izdelek v hitrem razvoju kitajske kemične industrije, ima svoje edinstvene značilnosti. Zahteva, da imajo proizvodi značilnosti homogenosti in obsega, hkrati pa imajo relativno nizke naložbene in tehnološke ovire ter enostaven dostop do surovin. Poleg tega mora imeti tudi atribute srednjega razreda v industrijski verigi, kar pomeni, da lahko doseže razširitev industrijske verige navzdol. Te vrste izdelkov igrajo ključno vlogo pri rafiniranem razvoju kemične industrije, vendar se soočajo tudi s tveganjem šokov homogenizacije trga.

Zato bodo za podjetja, ki proizvajajo epoksi propan, pomembna strateška razmišljanja za njihov prihodnji razvoj, kako iskati diferenciacijo v razvoju industrijske verige v hudi tržni konkurenci in kako uporabiti naprednejšo tehnologijo za zmanjšanje proizvodnih stroškov.