1,Hitra rast obsega industrije epoksi propana

Epoksi propanKot ključna smer širitve finih kemikalij v verigi propilenske industrije je kitajska kemična industrija deležna izjemne pozornosti. To je predvsem posledica njenega pomembnega položaja v finih kemikalijah in razvojnega trenda, ki ga je povzročila povezava novih izdelkov, povezanih z energijo, v industrijski verigi. Po statističnih podatkih je obseg kitajske industrije epoksi propana konec leta 2023 presegel 7,8 milijona ton na leto, kar se je v primerjavi z letom 2006 povečalo za skoraj desetkrat. Med letoma 2006 in 2023 je industrijski obseg epoksi propana na Kitajskem pokazal povprečno letno stopnjo rasti 13 %, kar je v kemični industriji redkost. Zlasti v zadnjih štirih letih je povprečna stopnja rasti industrijskega obsega presegla 30 %, kar kaže na osupljiv zagon rasti.

Slika 1 Letne spremembe obratovalne stopnje epoksi propana na Kitajskem

Za to hitro rastjo stoji več dejavnikov. Prvič, epiklorohidrin kot pomembna razširitev verige propilenske industrije je ključ do doseganja prefinjenega razvoja v zasebnih podjetjih. S preoblikovanjem in nadgradnjo domače kemične industrije vse več podjetij posveča pozornost področju finih kemikalij, epoksi propan pa je kot pomemben del le-tega seveda deležen široke pozornosti. Drugič, razvojne izkušnje uspešnih podjetij, kot je Wanhua Chemical, so postavile merilo za industrijo, njihova uspešna integracija industrijske verige in inovativni razvojni modeli pa služijo kot referenca za druga podjetja. Poleg tega je s hitrim razvojem nove energetske industrije industrijska veriga med epoksi propanom in novimi energetskimi izdelki prinesla tudi širok razvojni prostor.

Vendar pa je ta hitra rast prinesla tudi vrsto težav. Prvič, hitra širitev obsega industrije je povzročila vse hujša protislovja med ponudbo in povpraševanjem. Čeprav povpraševanje po epoksi propanu na trgu še naprej narašča, je stopnja rasti ponudbe očitno hitrejša, kar vodi v nenehno zmanjševanje stopnje poslovanja podjetij in vse hujšo tržno konkurenco. Drugič, v panogi obstaja resen pojav homogene konkurence. Zaradi pomanjkanja ključnih tehnoloških in inovacijskih zmogljivosti mnoga podjetja nimajo diferenciranih konkurenčnih prednosti v kakovosti izdelkov, zmogljivosti in drugih vidikih ter se lahko za tržni delež potegujejo le s cenovno vojno in drugimi sredstvi. To ne vpliva le na dobičkonosnost podjetij, temveč tudi omejuje zdrav razvoj panoge.

2.Stopnjevanje nasprotij med ponudbo in povpraševanjem

Z naglo rastjo industrije epoksi propana postaja vse hujše tudi protislovje med ponudbo in povpraševanjem. V zadnjih 18 letih je bila povprečna stopnja izkoriščenosti epoksi propana na Kitajskem približno 85 %, kar ohranja relativno stabilen trend. Vendar pa se bo od leta 2022 stopnja izkoriščenosti epoksi propana postopoma zmanjševala in naj bi do leta 2023 padla na približno 70 %, kar je zgodovinsko najnižja raven. Ta sprememba v celoti kaže na intenzivnost tržne konkurence in stopnjevanje protislovij med ponudbo in povpraševanjem.

Za stopnjevanje protislovij med ponudbo in povpraševanjem obstajata dva glavna razloga. Po eni strani se s hitro rastjo obsega industrije vse več podjetij odloča za trg epoksi propana, kar vodi v intenzivnejšo konkurenco na trgu. Da bi se podjetja lahko kosala za tržni delež, morajo zniževati cene in povečevati proizvodnjo, kar vodi v nenehno zmanjševanje obratovalnih stopenj. Po drugi strani pa so področja uporabe epoksi propana v nižjih prodajnih verigah relativno omejena, večinoma skoncentrirana na področjih polieterskih poliolov, dimetil karbonata, propilen glikola in alkoholnih etrov. Med njimi so polieterski polioli glavno področje uporabe epoksi propana v nižjih prodajnih verigah, saj predstavljajo 80 % ali več celotne porabe epoksi propana. Vendar pa je stopnja rasti porabe na tem področju skladna s stopnjo rasti kitajskega gospodarstva, rast v industrijskem obsegu pa je manjša od 6 %, kar je bistveno počasneje od stopnje rasti ponudbe epoksi propana. To pomeni, da čeprav povpraševanje na trgu narašča, je stopnja rasti veliko počasnejša od stopnje rasti ponudbe, kar vodi do stopnjevanja protislovij med ponudbo in povpraševanjem.

3,Zmanjšanje odvisnosti od uvoza

Uvozna odvisnost je eden glavnih kazalnikov za merjenje vrzeli v ponudbi na domačem trgu in pomemben parameter, ki odraža raven obsega uvoza. V zadnjih 18 letih je bila povprečna uvozna odvisnost Kitajske od epoksi propana približno 14 %, najvišja pa je bila 22 %. Vendar pa se je zaradi hitrega razvoja domače industrije epoksi propana in nenehnega povečevanja domačega obsega uvozna odvisnost iz leta v leto zmanjševala. Pričakuje se, da se bo do leta 2023 kitajska uvozna odvisnost od epoksi propana zmanjšala na približno 6 % in dosegla najnižjo raven v zadnjih 18 letih.

Slika 2 Trend kitajske odvisnosti od uvoženega epoksi propana

Zmanjšanje odvisnosti od uvoza je predvsem posledica dveh dejavnikov. Prvič, s hitro širitvijo domače industrije epoksi propana sta se znatno izboljšali kakovost in učinkovitost domačih izdelkov. Številna domača podjetja so dosegla pomemben preboj na področju tehnoloških inovacij ter raziskav in razvoja izdelkov, zaradi česar je kakovost doma proizvedenega epoksi propana skoraj enaka kakovosti uvoženih izdelkov. To je domačim podjetjem dalo večjo konkurenčno prednost na trgu in zmanjšalo njihovo odvisnost od uvoženih izdelkov. Drugič, z nenehnim povečevanjem domačih proizvodnih zmogljivosti epoksi propana se je znatno izboljšala tudi tržna dobavna zmogljivost. To domačim podjetjem omogoča boljše zadovoljevanje tržnega povpraševanja in zmanjšanje povpraševanja po uvoženih izdelkih.

Vendar pa je zmanjšanje odvisnosti od uvoza prineslo tudi vrsto težav. Prvič, z nenehno širitvijo domačega trga epoksi propana in nenehno rastjo povpraševanja se povečuje tudi pritisk ponudbe domačih izdelkov. Če domača podjetja ne morejo dodatno povečati proizvodnje in kakovosti, se lahko protislovje med ponudbo in povpraševanjem na trgu še okrepi. Drugič, z zmanjšanjem odvisnosti od uvoza se domača podjetja soočajo z večjim pritiskom konkurence na trgu. Da bi lahko konkurirala za tržni delež in ohranila konkurenčnost, morajo domača podjetja nenehno izboljševati svojo tehnološko raven in inovacijske zmogljivosti.

4.Analiza prihodnjega razvoja

Kitajski trg epoksi propana se bo v prihodnosti soočil z vrsto globokih sprememb. Statistični podatki kažejo, da bo obseg kitajske industrije epoksi propana do leta 2030 presegel 14 milijonov ton na leto, povprečna letna stopnja rasti pa bo od leta 2023 do 2030 ostala na visoki ravni 8,8 %. Ta hitra stopnja rasti bo nedvomno še poslabšala pritisk na ponudbo na trgu in povečala tveganje za presežne zmogljivosti.

Stopnja izkoriščenosti industrije se pogosto šteje za pomemben kazalnik za oceno, ali je trg presežen. Ko je stopnja izkoriščenosti pod 75 %, lahko na trgu pride do presežka. Na stopnjo izkoriščenosti neposredno vpliva stopnja rasti trga končnih potrošnikov. Trenutno je glavno področje uporabe epoksi propana v nižji fazi proizvodnje polieter polioli, ki predstavljajo več kot 80 % celotne porabe. Vendar pa imajo druga področja uporabe, kot so dimetil karbonat, propilen glikol in alkoholni eter, zaviralci gorenja, čeprav prisotni, relativno majhen delež in omejeno podporo porabi epiklorohidrina.

Omeniti velja, da je stopnja rasti porabe polieterskih poliolov v osnovi skladna s stopnjo rasti kitajskega gospodarstva, rast industrijskega obsega pa je manjša od 6 %, kar je bistveno manj od stopnje rasti ponudbe epoksi propana. To pomeni, da bo stopnja rasti na strani potrošnikov relativno počasna, medtem ko bo hitra rast na strani ponudbe še poslabšala okolje ponudbe in povpraševanja na trgu epoksi propana. Pravzaprav bi lahko bilo leto 2023 že prvo leto prekomerne ponudbe v kitajski industriji epoksi propana, verjetnost prekomerne ponudbe pa ostaja visoka tudi dolgoročno.

Epoksi propan kot prehodni proizvod v hitrem razvoju kitajske kemične industrije ima svoje edinstvene značilnosti. Zahteva, da imajo proizvodi lastnosti homogenosti in obsega, hkrati pa imajo relativno nizke investicijske in tehnološke ovire ter enostaven dostop do surovin. Poleg tega morajo imeti tudi lastnosti srednjega razreda v industrijski verigi, kar pomeni, da lahko dosežejo podaljšanje industrijske verige navzdol. Te vrste izdelkov igrajo ključno vlogo pri prefinjenem razvoju kemične industrije, vendar se soočajo tudi s tveganjem šokov homogenizacije trga.

Zato bosta za podjetja, ki proizvajajo epoksi propan, pomembna strateška vidika za njihov prihodnji razvoj, kako iskati diferenciacijo v razvoju industrijske verige v ostri tržni konkurenci in kako uporabiti naprednejšo tehnologijo za zmanjšanje proizvodnih stroškov.