Na kitajskem trgu se je proizvodni proces MMA razvil v skoraj šest vrst, vsi ti procesi pa so bili industrializirani. Vendar pa se konkurenčni položaj MMA med različnimi procesi zelo razlikuje.

Trenutno obstajajo trije glavni proizvodni postopki za MMA:

Metoda z aceton cianohidrinom (metoda ACH): To je eden najzgodnejših industrializiranih proizvodnih procesov z zrelo tehnologijo in enostavnim upravljanjem.

Metoda karbonilacije etilena: To je relativno nov proizvodni postopek z visoko reakcijsko učinkovitostjo in kakovostjo izdelka.

Metoda oksidacije izobutena (metoda C4): To je proizvodni postopek, ki temelji na oksidativni dehidrogenaciji butena, z lahko dostopnimi surovinami in nizkimi stroški.

Na podlagi teh treh procesov obstajajo trije izboljšani proizvodni procesi, kot sledi:

Izboljšana metoda ACH: Z optimizacijo reakcijskih pogojev in opreme sta se izboljšala izkoristek in kakovost produkta.

Metoda z ledeno ocetno kislino: Ta postopek uporablja ledeno ocetno kislino kot surovino in med proizvodnim procesom ni izpustov treh odpadkov, zaradi česar je okolju prijazen.

Procesa BASF in Lucite, ki ju predstavlja predvsem ime podjetja, sta bila deležna edinstvenih tehnoloških izboljšav, ki temeljijo na značilnostih njunih podjetij, z visoko specifičnostjo in konkurenčnimi prednostmi.

Trenutno je vseh šest proizvodnih procesov na Kitajskem doseglo proizvodnjo enot v obsegu 10.000 ton ali več. Vendar pa se konkurenca med različnimi procesi zelo razlikuje zaradi dejavnikov, kot so njihove značilnosti in stroški. V prihodnosti se lahko z napredkom tehnologije in razvojem trga konkurenčno okolje teh proizvodnih procesov spremeni.

Hkrati je pomembno omeniti, da je bila septembra 2022 uspešno zagnana in stabilno delujoča industrijska demonstracijska enota projekta predelave metanolne ocetne kisline v metil metakrilat (MMA) na osnovi premoga, ki ga je neodvisno razvil Inštitut za procesno inženirstvo Kitajske akademije znanosti, s čimer je bila dosežena preobrazba domače proizvodnje metil metakrilata iz izključno naftnih surovin na uporabo surovin na osnovi premoga.

Zaradi preobrazbe konkurenčnega okolja se je spremenilo okolje ponudbe in povpraševanja po izdelkih MMA, cenovni trend pa kaže ozka nihanja. V zadnjih dveh letih je najvišja tržna cena MMA na Kitajskem dosegla 14014 juanov/tono, najnižja pa približno 10000 juanov/tono. Avgusta 2023 se je tržna cena MMA znižala na 11500 juanov/tono. Glavni reprezentativni izdelek v nižje prodajni verigi je PMMA, katerega tržne cene v zadnjih dveh letih kažejo majhna nihanja, z najvišjo ceno 17560 juanov/tono in najnižjo ceno 14625 juanov/tono. Avgusta 2023 se je glavna cena PMMA na kitajskem trgu gibala pri 14600 juanih/tono. Treba je opozoriti, da je zaradi dejstva, da so domači izdelki PMMA večinoma srednjega do nižjega cenovnega razreda, raven cen izdelkov nižja od ravni na uvoženem trgu.

1.Brez upoštevanja enote za MMA z ocetno kislino je imel postopek proizvodnje MMA z etilenom v zadnjih dveh letih najmočnejšo konkurenčnost.

V zadnjih dveh letih je imel proizvodni postopek MMA na osnovi etilena najmočnejšo konkurenco na kitajskem trgu. Po statističnih podatkih so proizvodni stroški MMA na osnovi etilena najnižji, njegova konkurenčnost pa najmočnejša. Leta 2020 so bili teoretični stroški MMA na osnovi etilena 5530 juanov na tono, medtem ko so bili do januarja julija 2023 povprečni stroški le 6088 juanov na tono. Nasprotno pa ima metoda BASF najvišje proizvodne stroške, s stroški MMA 10765 juanov na tono v letu 2020 in povprečnimi stroški 11081 juanov na tono od januarja do avgusta 2023.

Pri ocenjevanju konkurenčnosti različnih proizvodnih procesov moramo biti pozorni na razlike v porabi surovin na enoto za različne procese. Na primer, poraba surovin pri etilenski metodi je 0,35 kubičnih metrov etilena, 0,84 kubičnih metrov metanola in 0,38 kubičnih metrov sinteznega plina, medtem ko je metoda BASF v bistvu etilenska metoda, vendar je njena poraba etilena 0,429 kubičnih metrov, poraba metanola 0,387 kubičnih metrov in poraba sinteznega plina 662 kubičnih metrov. Te razlike vplivajo na proizvodne stroške in konkurenčnost različnih procesov.

Na podlagi ocen stroškov v zadnjih nekaj letih je razvrstitev konkurenčnosti MMA za različne postopke naslednja: metoda z etilenom > metoda C4 > izboljšana metoda ACH > metoda ACH > metoda Lucite > metoda BASF. Na to razvrstitev vplivajo predvsem razlike v javnem inženiringu med različnimi postopki.

V prihodnosti se lahko z napredkom tehnologije in razvojem trga konkurenčno okolje različnih postopkov spremeni. Še posebej brez upoštevanja naprave za MMA z ocetno kislino se pričakuje, da bo etilenski MMA še naprej ohranjal svojo konkurenčno prednost.

2.Pričakuje se, da bo metoda MMA z ocetno kislino postala najbolj konkurenčna proizvodna metoda.

Inštitut za procesno inženirstvo Kitajske akademije znanosti je uspešno razvil prvi industrijski demonstracijski obrat za MMA na osnovi premoga. Obrat uporablja metanol in ocetno kislino kot surovini ter s postopki aldolne kondenzacije, hidrogeniranja itd. dosega dolgoročno stabilno proizvodnjo izdelkov MMA. Ta postopek ima očitno progresivnost, saj ni le kratek, ampak tudi surovine prihajajo iz premoga, kar ima očitno stroškovno prednost. Poleg tega podjetje Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. načrtuje obsežno industrijsko napravo z zmogljivostjo 110.000 ton/leto, kar bo še dodatno spodbudilo nadgradnjo in razvoj kitajske industrije MMA. V primerjavi s tradicionalnimi proizvodnimi postopki MMA na osnovi nafte je postopek MMA na osnovi ocetne kisline okolju prijaznejši in ekonomsko ugodnejši ter naj bi postal pomembna razvojna smer za prihodnjo industrijo MMA.

3.Obstajajo znatne razlike v utežeh vpliva stroškov različnih procesov

Obstajajo znatne razlike v vplivu stroškov različnih proizvodnih procesov MMA, vpliv različnih dejavnikov na stroške pa se razlikuje glede na procesno tehnologijo.

Pri ACH MMA imajo spremembe cen acetona, metanola in akrilonitrila pomemben vpliv na stroške. Med njimi imajo spremembe cen acetona največji vpliv na stroške, ki dosežejo 26 %, medtem ko spremembe cen metanola in akrilonitrila vplivajo na 57 % oziroma 18 % stroškov. Nasprotno pa stroški metanola predstavljajo le približno 7 %. Zato je treba pri preučevanju vrednostne verige ACH MMA več pozornosti nameniti spremembam stroškov acetona.

Pri metodi MMA C4 je izobutilen visoke čistosti največji spremenljivi strošek, ki predstavlja približno 58 % stroškov MMA. Metanol predstavlja približno 6 % stroškov MMA. Nihanja cen izobutena pomembno vplivajo na stroške MMA po metodi C4.

Pri MMA na osnovi etilena poraba etilena na enoto predstavlja več kot 85 % stroškov MMA tega postopka, kar je glavni vpliv na stroške. Vendar je treba opozoriti, da se večina etilena proizvaja kot lastna podporna oprema, interni obračun pa večinoma temelji na obračunu stroškov. Zato teoretična raven konkurenčnosti etilena morda ni tako visoka kot dejanska raven konkurenčnosti.

Skratka, obstajajo znatne razlike v vplivnih utežeh različnih dejavnikov na stroške v različnih proizvodnih procesih MMA, zato je treba analizo izvesti na podlagi specifičnih procesnih tehnologij.

4.Kateri proizvodni postopek MMA bo v prihodnosti imel najnižje stroške?

Glede na trenutno tehnološko stanje bo na raven konkurenčnosti MMA v različnih procesih v prihodnosti bistveno vplivalo nihanje cen surovin. Surovine, ki se uporabljajo v več glavnih proizvodnih procesih MMA, vključujejo MTBE, metanol, aceton, žveplovo kislino in etilen. Te izdelke je mogoče kupiti ali dobaviti interno, medtem ko se sintetični plin, katalizatorji in pomožni materiali, cianovodikova kislina, surovi vodik itd. privzeto dobavljajo sami, cena pa ostaja nespremenjena.

Med njimi cena MTBE večinoma sledi trendom nihanj na trgu rafinirane nafte, cena rafinirane nafte pa je tesno povezana s ceno surove nafte. Ob predpostavki optimističnih prihodnjih cen nafte se pričakuje, da bodo tudi cene MTBE kazale naraščajoči trend, ki je močnejši od trenda surove nafte. Cena metanola na trgu niha skupaj s trendom cen premoga, prihodnja ponudba pa naj bi se še naprej znatno povečevala. Vendar pa bo razvoj modela industrijske verige povzročil povečanje stopenj samoporabe na nižji stopnji, cena metanola pa naj bi se še naprej zviševala.

Ponudba in povpraševanje na trgu acetona se slabšata, gradnja novih projektov z uporabo metode ACH pa je ovirana, dolgoročna nihanja cen pa so lahko relativno šibka. Etilen se večinoma dobavlja interno in ima močno cenovno konkurenčnost.

Zato glede na trenutno tehnološko stanje in trend nihanja cen surovin še vedno obstaja nekaj negotovosti glede tega, kateri proizvodni proces MMA bo imel v prihodnosti najnižje stroške. Vendar pa je mogoče predvideti, da se bodo v kontekstu prihodnjega dviga cen nafte in premoga zvišale tudi cene surovin, kot sta metanol in MTBE, kar bi lahko pomembno vplivalo na raven konkurenčnosti MMA v različnih procesih. Da bi ohranili konkurenčnost, bodo proizvajalci morda morali poiskati bolj ekonomične in učinkovite kanale dobave surovin, hkrati pa okrepiti optimizacijo in inovacije proizvodnih procesov za zmanjšanje proizvodnih stroškov in izboljšanje kakovosti izdelkov.

Povzetek

Pričakuje se, da bo uvrstitev konkurenčnosti različnih postopkov MMA na Kitajskem v prihodnosti še naprej visoka za etilenski postopek, sledi mu postopek ACH, ki podpira akrilonitrilno enoto, in nato postopek C4. Vendar je treba opozoriti, da se bodo podjetja v prihodnosti razvijala po modelu industrijske verige, ki bo najbolj konkurenčen način delovanja zaradi nizkocenovnih stranskih produktov in nadaljnjega razvoja, ki podpira PMMA ali druge kemične izdelke.

Razlog, zakaj naj bi metoda z etilenom ostala močna, je velika razpoložljivost surovine etilena, ki predstavlja zelo visok delež proizvodnih stroškov MMA. Vendar je treba poudariti, da se večina etilena dobavlja interno in da njegova teoretična raven konkurenčnosti morda ni tako visoka kot dejanska raven konkurenčnosti.

Metoda ACH ima močno konkurenčnost v kombinaciji z akrilonitrilno enoto, predvsem zato, ker visoko čist izobutilen kot glavna surovina predstavlja velik delež stroškov MMA, medtem ko lahko metoda ACH proizvede visoko čist izobutilen kot stranski produkt, s čimer se zmanjšajo stroški.

Konkurenčnost postopkov, kot je metoda C4, je relativno šibka, predvsem zaradi znatnih nihanj cen surovin izobutana in akrilonitrila ter relativno nizkega deleža izobutana v proizvodnih stroških MMA.

Na splošno bo najbolj konkurenčen način delovanja verige industrije MMA v prihodnosti za podjetja razvoj v modelu industrijske verige s poceni stranskimi proizvodi in nadaljnjo podporno proizvodnjo PMMA ali drugih kemičnih izdelkov. To lahko ne le zmanjša proizvodne stroške in izboljša konkurenčnost izdelkov, temveč tudi bolje zadovolji povpraševanje na trgu.