Glavne surovine polietra, kot so propilen oksid, stiren, akrilonitril in etilen oksid, so derivati ​​petrokemikalij, na njihove cene pa vplivajo makroekonomski pogoji ter pogoji ponudbe in povpraševanja ter pogosto nihajo, zaradi česar je težje nadzorovati stroške v industriji polietra. Čeprav se pričakuje, da se bo cena propilen oksida v letu 2022 znižala zaradi koncentracije novih proizvodnih zmogljivosti, pritisk na nadzor stroškov zaradi drugih glavnih surovin še vedno obstaja.

Edinstven poslovni model industrije polietrov

Stroški polieterskih izdelkov so v glavnem sestavljeni iz neposrednih materialov, kot so propilen oksid, stiren, akrilonitril, etilen oksid itd. Struktura zgoraj navedenih dobaviteljev surovin je relativno uravnotežena, pri čemer državna podjetja, zasebna podjetja in skupna podjetja zavzemajo določen delež obsega proizvodnje, zato so informacije o trgu surovin v zgornjem delu proizvodnje bolj pregledne. V spodnjem delu industrije imajo polieterski izdelki široko področje uporabe, stranke pa kažejo značilnosti velike količine, razpršenosti in raznolikega povpraševanja, zato industrija v glavnem sprejema poslovni model "proizvodnje s prodajo".

Tehnološka raven in tehnične značilnosti industrije polietrov

Trenutno je nacionalni priporočeni standard za polietersko industrijo GB/T12008.1-7, vendar vsak proizvajalec uvaja svoj lastni podjetniški standard. Različna podjetja proizvajajo iste vrste izdelkov zaradi razlik v formulaciji, tehnologiji, ključni opremi, procesnih poteh, nadzoru kakovosti itd., zato obstajajo določene razlike v kakovosti izdelkov in stabilnosti delovanja.

Vendar pa so nekatera podjetja v industriji obvladala ključno tehnologijo z dolgoročnimi neodvisnimi raziskavami in razvojem ter kopičenjem tehnologije, zmogljivost nekaterih njihovih izdelkov pa je dosegla napredno raven podobnih izdelkov v tujini.

Vzorec konkurence in trženje industrije polietrov

(1) Mednarodni vzorec konkurence in trženje industrije polietrov

V obdobju 13. petletke se svetovna proizvodna zmogljivost polietra na splošno povečuje, glavna koncentracija širitve proizvodnih zmogljivosti pa je v Aziji, med katerimi ima Kitajska najhitrejšo rast zmogljivosti in je pomembna svetovna država proizvodnje in prodaje polietra. Kitajska, Združene države Amerike in Evropa so glavni svetovni porabniki polietra in tudi glavni svetovni proizvajalci polietra. Z vidika proizvodnih podjetij so trenutno svetovne proizvodne enote polietra velikega obsega in skoncentrirane v proizvodnji, predvsem v rokah več velikih multinacionalnih podjetij, kot so BASF, Costco, Dow Chemical in Shell.

(2) Konkurenčni vzorec in trženje domače industrije polietrov

Kitajska industrija poliuretana se je začela konec petdesetih in v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, od šestdesetih do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja pa je bila v povojih, saj je leta 1995 imela proizvodno zmogljivost le 100.000 ton polietra na leto. Od leta 2000 je bilo zaradi hitrega razvoja domače industrije poliuretana na Kitajskem zgrajenih veliko novih obratov za polietere in razširjenih obratov za polietere, proizvodne zmogljivosti pa nenehno naraščajo, industrija polietra pa je postala hitro razvijajoča se kemična industrija na Kitajskem. Industrija polietra je postala hitro rastoča panoga v kitajski kemični industriji.

Trend ravni dobička v industriji polietrov

Raven dobička v industriji polietrov je v glavnem odvisna od tehnične vsebine izdelkov in dodane vrednosti nadaljnjih aplikacij, nanjo pa vplivajo tudi nihanja cen surovin in drugi dejavniki.

Znotraj polieterske industrije se raven dobička podjetij zelo razlikuje zaradi razlik v obsegu, stroških, tehnologiji, strukturi izdelkov in upravljanju. Podjetja z močnimi zmogljivostmi raziskav in razvoja, dobro kakovostjo izdelkov in obsežnim poslovanjem imajo običajno močno pogajalsko moč in relativno visoke ravni dobička zaradi svoje sposobnosti proizvodnje visokokakovostnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Nasprotno pa obstaja trend homogene konkurence med polieterskimi izdelki, zato bo njihova raven dobička ostala nižja ali celo upadla.

Strog nadzor nad varstvom okolja in varnostnim nadzorom bo uredil red v industriji.

»14. petletni načrt« jasno navaja, da se bodo »skupne emisije glavnih onesnaževal še naprej zmanjševale, ekološko okolje se bo še naprej izboljševalo, ekološka varnostna ovira pa bo trdnejša«. Vedno strožji okoljski standardi bodo povečali naložbe podjetij v okolje, kar bo podjetja prisililo k reformi proizvodnih procesov, krepitvi zelenih proizvodnih procesov in celovitemu recikliranju materialov za nadaljnje izboljšanje učinkovitosti proizvodnje in zmanjšanje nastalih »treh odpadkov« ter izboljšanje kakovosti izdelkov in dodane vrednosti. Hkrati bo industrija še naprej odpravljala zaostalo visoko porabo energije, visoko onesnaženo proizvodno zmogljivost, proizvodne procese in proizvodno opremo, s čimer bo ustvarila čisto okolje.

Hkrati bo industrija še naprej odpravljala zaostalo visoko porabo energije, proizvodne zmogljivosti z visokim onesnaževanjem, proizvodne procese in proizvodno opremo, tako da bodo izstopala podjetja s čistimi proizvodnimi procesi varstva okolja in vodilno močjo na področju raziskav in razvoja, ter spodbujala pospešeno industrijsko integracijo, da bodo podjetja v smeri intenzivnega razvoja in na koncu spodbujala zdrav razvoj kemične industrije.

Sedem ovir v industriji polietrov

(1) Tehnične in tehnološke ovire

Ker se področja uporabe polieterskih izdelkov še naprej širijo, tudi zahteve po polietru v spodnjih delih industrije postopoma kažejo značilnosti specializacije, diverzifikacije in personalizacije. Izbira kemijske reakcijske poti, zasnova formulacije, izbira katalizatorja, procesna tehnologija in nadzor kakovosti polietra so zelo pomembni in so postali ključni elementi za sodelovanje podjetij v tržni konkurenci. Z vse strožjimi nacionalnimi zahtevami glede varčevanja z energijo in varstva okolja se bo industrija v prihodnosti razvijala tudi v smeri varstva okolja, nizkih emisij ogljika in visoke dodane vrednosti. Zato je obvladovanje ključnih tehnologij pomembna ovira za vstop v to panogo.

(2) Ovira za talente

Kemijska struktura polietra je tako fina, da že majhne spremembe v njegovi molekularni verigi povzročijo spremembe v delovanju izdelka, zato ima natančnost proizvodne tehnologije stroge zahteve, kar zahteva visoko raven znanja o razvoju izdelkov, razvoju procesov in upravljanju proizvodnje. Uporaba polieterskih izdelkov je močna, kar zahteva ne le razvoj posebnih izdelkov za različne aplikacije, temveč tudi sposobnost prilagajanja zasnove strukture kadar koli z izdelki nadaljnje industrije in strokovne poprodajne storitve.

Zato ima ta panoga visoke zahteve po strokovnih in tehničnih talentih, ki morajo imeti trdno teoretično podlago, bogate izkušnje na področju raziskav in razvoja ter močno inovacijsko sposobnost. Trenutno so domači strokovnjaki s trdnim teoretičnim ozadjem in bogatimi praktičnimi izkušnjami v panogi še vedno relativno redki. Običajno podjetja v panogi združujejo nenehno uvajanje talentov in nadaljnje usposabljanje ter izboljšujejo svojo konkurenčnost z vzpostavitvijo mehanizma talentov, ki ustreza njihovim značilnostim. Za nove udeležence v panogi bo pomanjkanje strokovnih talentov ovira za vstop.

(3) Ovira pri nabavi surovin

Propilen oksid je pomembna surovina v kemični industriji in je nevarna kemikalija, zato morajo imeti nabavna podjetja kvalifikacijo za varnost proizvodnje. Medtem so domači dobavitelji propilen oksida predvsem velika kemična podjetja, kot so Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical in Jinling Huntsman. Zgoraj omenjena podjetja pri izbiri kupcev na nižji stopnji raje sodelujejo s podjetji s stabilno zmogljivostjo porabe propilen oksida, s svojimi uporabniki na nižji stopnji pa vzpostavljajo soodvisne odnose in se osredotočajo na dolgoročno in stabilno sodelovanje. Ko novi udeleženci v panogi nimajo možnosti stabilne porabe propilen oksida, težko dobijo stabilno oskrbo s surovinami od proizvajalcev.

(4) Kapitalska ovira

Kapitalska ovira te panoge se kaže predvsem v treh vidikih: prvič, potrebne naložbe v tehnično opremo, drugič, obseg proizvodnje, potreben za doseganje ekonomije obsega, in tretjič, naložbe v varnostno in okoljevarstveno opremo. S hitrostjo zamenjave izdelkov, standardi kakovosti, prilagojenim povpraševanjem na nižji stopnji in višjimi varnostnimi in okoljskimi standardi se povečujejo naložbeni in obratovalni stroški podjetij. Novi udeleženci v panogi morajo doseči določen ekonomski obseg, da bi lahko konkurirali obstoječim podjetjem glede opreme, tehnologije, stroškov in talentov, kar predstavlja finančno oviro za panogo.

(5) Ovira sistema upravljanja

Nadaljnje aplikacije polieterske industrije so obsežne in razpršene, kompleksen sistem izdelkov in raznolikost zahtev strank pa postavljajo visoke zahteve glede sposobnosti delovanja sistemov upravljanja dobaviteljev. Storitve dobaviteljev, vključno z raziskavami in razvojem, poskusnimi materiali, proizvodnjo, upravljanjem zalog in poprodajnimi storitvami, zahtevajo zanesljiv sistem nadzora kakovosti in učinkovito dobavno verigo za podporo. Zgoraj navedeni sistem upravljanja zahteva dolgotrajno eksperimentiranje in velike kapitalske naložbe, kar predstavlja veliko oviro za vstop malih in srednje velikih proizvajalcev polieterjev.

(6) Varstvo okolja in varnostne ovire

Kitajska kemična podjetja morajo za uvedbo sistema odobritev odpreti kemična podjetja, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in pridobijo soglasje, preden začnejo s proizvodnjo in delovanjem. Glavne surovine v industriji podjetja, kot je propilen oksid, so nevarne kemikalije, podjetja, ki vstopajo na to področje, pa morajo opraviti zapletene in stroge postopke, kot so pregled projekta, pregled zasnove, pregled poskusne proizvodnje in celovit sprejem, ter na koncu pridobiti ustrezno dovoljenje, preden lahko uradno začnejo proizvajati.

Po drugi strani pa se z družbenim in gospodarskim razvojem nacionalne zahteve glede varnosti proizvodnje, varstva okolja, varčevanja z energijo in zmanjševanja emisij vse bolj povečujejo, zato številna mala, slabo dobičkonosna podjetja, ki se ukvarjajo s polietri, ne bodo mogla privoščiti naraščajočih stroškov varnosti in varstva okolja ter se bodo postopoma umikala. Naložbe v varnost in varstvo okolja so postale ena od pomembnih ovir za vstop v panogo.

(7) Ovira blagovne znamke

Proizvodnja poliuretanskih izdelkov običajno poteka z enkratnim postopkom brizganja, in ko pride do težav s polieterom kot surovino, to povzroči resne težave s kakovostjo celotne serije poliuretanskih izdelkov. Zato je stabilna kakovost polieterskih izdelkov pogosto prednostni dejavnik za uporabnike. Še posebej za stranke v avtomobilski industriji veljajo strogi revizijski postopki za testiranje, pregled, certificiranje in izbiro izdelkov ter morajo opraviti majhne serije, več serij ter dolgotrajne poskuse in preizkušnje. Zato ustvarjanje blagovne znamke in kopičenje virov strank zahtevata dolgoročne in velike naložbe v vire, novim udeležencem pa je težko kratkoročno konkurirati prvotnim podjetjem pri gradnji blagovne znamke in drugih vidikih, kar ustvarja močno oviro za blagovno znamko.