Po izstopu podjetja Idemitsu bodo ostali le še trije japonski proizvajalci akrilne kisline in estrov

Nedavno je stari japonski petrokemični velikan Idemitsu napovedal umik iz poslovanja z akrilno kislino in butil akrilatom. Idemitsu je dejal, da je v zadnjih letih širitev novih obratov za akrilno kislino v Aziji povzročila preveliko ponudbo in poslabšanje tržnega okolja, zaradi česar je podjetje glede na svojo prihodnjo poslovno politiko težko nadaljevalo poslovanje. V skladu z načrtom bo Iemitsu Kogyo do marca 2023 prenehal obratovati obrat akrilne kisline s proizvodnjo 50.000 ton/leto v rafineriji Aichi in se umaknil iz poslovanja z izdelki iz akrilne kisline, podjetje pa bo proizvodnjo butil akrilata prepustilo zunanjim izvajalcem.

Kitajska je postala največji svetovni dobavitelj akrilne kisline in estrov

Trenutno je svetovna proizvodna zmogljivost akrilne kisline blizu 9 milijonov ton, od tega približno 60 % iz severovzhodne Azije, 38 % iz Kitajske, 15 % iz Severne Amerike in 16 % iz Evrope. Z vidika večjih svetovnih proizvajalcev ima BASF največjo zmogljivost akrilne kisline, in sicer 1,5 milijona ton/leto, sledita mu Arkema z zmogljivostjo 1,08 milijona ton/leto in Japan Catalyst z 880.000 tonami/leto. Do leta 2022 bo z zaporednim zagonom satelitskega kemikalija in zmogljivostjo podjetja Huayi skupna zmogljivost akrilne kisline satelitskega kemikalija dosegla 840.000 ton/leto, s čimer bo prehitel LG Chem (700.000 ton/leto) in postal četrto največje podjetje za akrilno kislino na svetu. Deset največjih proizvajalcev akrilne kisline na svetu ima koncentracijo več kot 84 %, sledita pa mu Hua Yi (520.000 ton/leto) in Formosa Plastics (480.000 ton/leto).

Kitajska ima ogromen potencial za razvoj trga SAP

Leta 2021 je svetovna proizvodna zmogljivost SAP znašala skoraj 4,3 milijona ton, od tega 1,3 milijona ton iz Kitajske, kar predstavlja več kot 30 %, preostanek pa iz Japonske, Južne Koreje, Severne Amerike in Evrope. Z vidika največjih svetovnih proizvajalcev ima Japan Catalyst največjo proizvodno zmogljivost SAP, ki dosega 700.000 ton na leto, sledi mu BASF z zmogljivostjo 600.000 ton na leto, po zagonu novega satelita za petrokemične proizvode pa je zmogljivost dosegla 150.000 ton na leto, kar ga uvršča na deveto mesto na svetu, s skoraj 90-odstotno koncentracijo med desetimi največjimi svetovnimi proizvajalci v industriji.

Z vidika svetovne trgovine sta Južna Koreja in Japonska še vedno največja izvoznika poliuretanskega sulfata na svetu, saj izvozita skupno 800.000 ton, kar predstavlja 70 % svetovne trgovine. Medtem ko Kitajska izvozi le več deset tisoč ton poliuretanskega sulfata, se bo s postopnim izboljševanjem kakovosti v prihodnosti povečal tudi njen izvoz. Glavne uvozne regije so Amerika, Bližnji vzhod ter Srednja in Vzhodna Evropa. Svetovna poraba poliuretanskega sulfata je leta 2021 znašala približno 3 milijone ton, povprečna letna rast porabe v naslednjih nekaj letih pa bo približno 4 %, od tega bo v Aziji rasla za skoraj 6 %, v drugih regijah pa med 2 % in 3 %.

Kitajska bo postala svetovni pol rasti ponudbe in povpraševanja po akrilni kislini in estrih

Kar zadeva svetovno povpraševanje, naj bi svetovna poraba akrilne kisline v obdobju 2020–2025 ostala na povprečni letni stopnji rasti 3,5–4 %, pri čemer bo Kitajska predstavljala stopnjo rasti porabe akrilne kisline v azijskih državah v razvoju do 6 %, kar je posledica velikega povpraševanja po SAP in akrilatih zaradi višjega razpoložljivega dohodka in povpraševanja po visokokakovostnih izdelkih.

Z vidika globalne ponudbe je močno povpraševanje v naslednjih nekaj letih spodbudilo kitajska podjetja k povečanju naložb v integrirane zmogljivosti za akrilno kislino, vendar v preostalem svetu praktično ni novih zmogljivosti.

Omeniti velja, da si kot vodilna satelitska kemikalija za akrilno kislino, ki je v središču hitro rastočega povpraševanja, še naprej prizadevamo za povečanje proizvodnih zmogljivosti akrilne kisline, butil akrilata in SAP, da bi se trije izdelki v svetovni porazdelitvi proizvodnih zmogljivosti uvrstili na četrto, drugo in deveto mesto, kar tvori močno prednost obsega in integrirano konkurenčnost.

Če pogledamo v tujino, je industrija akrilne kisline v Evropi in Združenih državah Amerike v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja doživela številne starajoče se naprave in nesreče, povpraševanje po akrilni kislini in izdelkih, uvoženih iz Kitajske, na čezmorskih trgih pa se bo povečalo, medtem ko se povpraševanje po finih monomerih in izdelkih, uvoženih iz Kitajske, povečuje, industrija akrilne kisline na Kitajskem pa bo pokazala močnejši razvoj.